PV ఇండస్ట్రీ ప్రొడక్షన్ 2022లో 310GW మాడ్యూల్స్‌ను తాకింది, 2023 గురించి ఏమిటి?

ఫిన్లే కొల్విల్లే ద్వారా

నవంబర్ 17, 2022

సుమారు 320GW c-Si మాడ్యూల్స్ తయారీకి మద్దతు ఇవ్వడానికి 2022లో తగినంత పాలీసిలికాన్ ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది.చిత్రం: JA సోలార్.

సోలార్ PV పరిశ్రమ 2022లో 310GW మాడ్యూల్‌లను ఉత్పత్తి చేస్తుందని అంచనా వేయబడింది, ఇది PV టెక్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ బృందం చేపట్టిన తాజా పరిశోధన ప్రకారం మరియు కొత్త PV తయారీ &లో వివరించిన ప్రకారం, 2021తో పోలిస్తే సంవత్సరానికి 45% పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. టెక్నాలజీ త్రైమాసిక నివేదిక.

2022లో మార్కెట్ ఉత్పత్తి-నేతృత్వం వహించింది మరియు చివరికి ఏడాది పొడవునా ఉత్పత్తి చేయబడిన పాలీసిలికాన్ పరిమాణంతో ఉంటుంది.కొన్ని సమయాల్లో డిమాండ్ ఉత్పత్తి చేయగల దానికంటే 50-100% ఎక్కువగా ఉంటుంది.

సుమారు 320GW c-Si మాడ్యూల్స్ తయారీకి మద్దతు ఇవ్వడానికి 2022లో తగినంత పాలీసిలికాన్ ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది.వేఫర్ మరియు c-Si సెల్ ఉత్పత్తి స్థాయిలు దాదాపు 315GW వరకు ముగిసే అవకాశం ఉంది.మాడ్యూల్ ఉత్పత్తి (c-Si మరియు థిన్-ఫిల్మ్) 310GWకి దగ్గరగా ఉండాలి, తుది మార్కెట్ సరుకులు 297GW వద్ద ఉండాలి.నేను ప్రస్తుతం ఈ విలువలపై ±2% ఎర్రర్-బౌండ్‌ని ఉంచుతున్నాను, సంవత్సరానికి ఆరు వారాల ఉత్పత్తి మిగిలి ఉంది.

2022లో షిప్పింగ్ చేయబడిన 297GW మాడ్యూల్స్‌లో, గణనీయమైన మొత్తంలో కొత్త PV ఇన్‌స్టాలేషన్ సామర్థ్యం ఏర్పడదు.ఇది అనేక కారణాల వల్ల;కొన్ని ప్రమాణాలు, కొన్ని కొత్తవి.US కస్టమ్స్ మరియు ఇంటర్‌కనెక్షన్ జాప్యాల్లో మాడ్యూల్స్ యొక్క 'స్టాక్‌పైలింగ్' చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి.కానీ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మాడ్యూల్ రీప్లేస్‌మెంట్‌లు లేదా ప్లాంట్ రీపవర్‌మెంట్‌లోకి వెళ్లడం ఖచ్చితంగా ఉంది.2022లో జోడించిన చివరి కొత్త PV సామర్థ్యం ఇవన్నీ పూర్తిగా తెలిసిన తర్వాత 260GWకి దగ్గరగా ఉండవచ్చు.

తయారీ దృక్కోణం నుండి, పెద్ద ఆశ్చర్యకరమైనవి లేవు.చైనా 90% పాలీసిలికాన్, 99% పొరలు, 91% c-Si కణాలు మరియు 85% c-Si మాడ్యూల్‌లను ఉత్పత్తి చేసింది.మరియు వాస్తవానికి, ప్రతి ఒక్కరూ దేశీయ ఉత్పత్తిని కోరుకుంటున్నారు, ముఖ్యంగా భారతదేశం, యుఎస్ మరియు ఐరోపా.కోరుకోవడం ఒక విషయం;కలిగి మరొకటి.

PV పరిశ్రమ కోసం 2022లో చైనాలో తయారు చేయబడిన పాలీసిలికాన్‌లో సగం జిన్‌జియాంగ్‌లో ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది.ప్రతి సంవత్సరం ఈ నిష్పత్తి తగ్గుతుంది, ఈ ప్రాంతంలో ఆన్‌లైన్‌లో కొత్త సామర్థ్యం ఉండదు.

సాంకేతికత పరంగా, n-రకం గణనీయంగా ప్రవేశించింది, TOPCon ఇప్పుడు మార్కెట్ లీడర్‌లకు ప్రాధాన్య నిర్మాణంగా ఉంది, అయితే కొన్ని ప్రముఖమైన పేర్లు 2023లో బహుళ-GW స్కేల్‌కు హెటెరోజంక్షన్ మరియు బ్యాక్-కాంటాక్ట్ రెండింటి ద్వారా డ్రైవ్ చేయాలని ఆశిస్తున్నాయి. దాదాపు 20GW n-రకం కణాలు 2022లో ఉత్పత్తి చేయబడతాయని అంచనా వేయబడింది, వీటిలో 83% TOPCon అవుతుంది.చైనీస్ నిర్మాతలు TOPCon పరివర్తనను నడుపుతున్నారు;2022లో తయారు చేయబడిన TOPCon సెల్‌లలో దాదాపు 97% చైనాలో ఉన్నాయి.TOPCon US యుటిలిటీ విభాగంలోకి ప్రవేశించడం ప్రారంభించినందున, వచ్చే ఏడాది ఈ మార్పును చూడవచ్చు, ఇది TOPCon సెల్‌లను చైనా వెలుపల, బహుశా ఆగ్నేయాసియాలో తయారు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తుంది, అయితే దీనికి సంబంధించి కొనసాగుతున్న పరిశోధనలతో ఏమి జరుగుతుందో దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. USలో వ్యతిరేక సర్క్యుమ్వెన్షన్.

2022లో మాడ్యూల్ షిప్‌మెంట్‌ల పరంగా, యూరప్ పెద్ద విజేతగా నిలిచింది, అయినప్పటికీ 100GW-ప్లస్ మాడ్యూల్స్ చైనాలో తయారు చేయబడ్డాయి మరియు చైనాలో ఉంచబడ్డాయి.US మినహా, అన్ని ఇతర ప్రధాన ముగింపు-మార్కెట్లు బలమైన రెండంకెల వృద్ధిని సాధించాయి, ఇటీవల ప్రపంచాన్ని పట్టుకున్న సోలార్ కోసం మానిక్ కోరికకు అనుగుణంగా.

యూరప్ 2022లో కొన్ని సమస్యలకు లోనైంది, అది అస్థిరమైన వృద్ధికి కారణమైంది.ఈ ప్రాంతం US మార్కెట్‌కు అందుబాటులో లేని వాల్యూమ్‌ల కోసం గో-టు షిప్‌మెంట్ లొకేషన్‌గా మారింది మరియు ఉక్రెయిన్‌లో జరిగిన సంఘర్షణ యొక్క పరిణామాల వల్ల వెంటనే ప్రభావితమైంది.దాదాపు 67GW మాడ్యూల్‌లు 2022లో యూరోపియన్ మార్కెట్‌కు రవాణా చేయబడ్డాయి - ఏడాది క్రితం ఎవరూ ఊహించని వాల్యూమ్‌లు.

సంవత్సరం పొడవునా, PV పరిశ్రమ ప్రతి ఒక్కరి పెదవులపై కొత్త బజ్‌వర్డ్‌తో ఎక్కువగా ప్రభావితమైంది: ట్రేస్బిలిటీ.సోలార్ PV మాడ్యూళ్లను కొనుగోలు చేయడం అంత క్లిష్టంగా ఉండదు.

రెండు సంవత్సరాల క్రితం కంటే ధర ఇప్పటికీ 20-30% ఎక్కువగా ఉంది అనే వాస్తవాన్ని పక్కన పెట్టండి, ఆరు నెలల క్రితం సంతకం చేసిన ఒప్పందాలు అవి వ్రాసిన కాగితంపై విలువైనవి కాకపోవచ్చు లేదా ఫీల్డ్ విశ్వసనీయత మరియు వారంటీ క్లెయిమ్‌లను గౌరవించడం వంటి విసుగు పుట్టించే అంశాలు.

నేడు వీటన్నింటిని అధిగమించడం అనేది ట్రేస్బిలిటీ తికమక పెట్టే సమస్య.ఈరోజు ఎవరు ఏమి మరియు ఎక్కడ తయారు చేస్తారు, ఇంకా చెప్పాలంటే, రాబోయే సంవత్సరాల్లో వారు ఎక్కడ చేస్తారు.

కార్పొరేట్ ప్రపంచం ఇప్పుడు ఈ సమస్యతో పోరాడుతోంది మరియు PV మాడ్యూల్‌ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటి.మాడ్యూల్‌లను విక్రయించే చాలా కంపెనీలు ఇతర కంపెనీలు తయారు చేసిన 'ప్యాకేజీ' ఉత్పత్తి తప్ప మరేమీ చేయవని అర్థం చేసుకోవడం ఎందుకు ముఖ్యం అనే దానిపై నేను గత దశాబ్దంలో PV టెక్‌పై విస్తృతంగా రాశాను.ముందు, నాణ్యతపై విశ్వాసం కలిగి ఉండటంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనదని నేను భావించాను;ఇప్పుడు ఇది ట్రేస్బిలిటీ మరియు సరఫరా గొలుసులను ఆడిట్ చేయవలసిన అవసరం ద్వారా అధిగమించబడింది.

మాడ్యూల్ కొనుగోలుదారులు ఇప్పుడు సప్లయ్ చైన్ డైనమిక్స్ తయారీలో క్రాష్ కోర్సు తీసుకోవలసి ఉంటుంది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాలీసిలికాన్ ప్లాంట్‌లలోకి వెళ్లే ముడి పదార్థాల వరకు మాడ్యూల్ పొరలను తీసివేయండి.బాధాకరమైనది అనిపించవచ్చు, తుది ప్రయోజనాలు ముఖ్యమైనవిగా ఉంటాయి, చివరికి ట్రేస్‌బిలిటీ ఆడిటింగ్‌ను మించిపోతాయి.

ప్రస్తుతం, కాంపోనెంట్ ప్రొడక్షన్ (పాలిసిలికాన్, వేఫర్, సెల్ మరియు మాడ్యూల్) పరంగా ప్రపంచాన్ని ఆరు భాగాలుగా విభజించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది: జిన్‌జియాంగ్, మిగిలిన చైనా, ఆగ్నేయాసియా, భారతదేశం, US మరియు ప్రపంచంలోని మిగిలినవి.బహుశా వచ్చే ఏడాది, యూరప్ ఇక్కడ అమలులోకి రావచ్చు, కానీ 2022 నాటికి యూరప్‌ను ఉపసంహరించుకోవడం అకాలమే (వాకర్ జర్మనీలో పాలీసిలికాన్‌ను తయారు చేయడం మినహా).

దిగువన ఉన్న గ్రాఫిక్ గత వారం నేను డెలివరీ చేసిన వెబ్‌నార్ నుండి తీసుకోబడింది.ఇది పైన హైలైట్ చేయబడిన వివిధ ప్రాంతాలలో 2022 ఉత్పత్తిని చూపుతుంది.

2022లో చైనా PV భాగాల తయారీలో ఆధిపత్యం చెలాయించింది, జిన్‌జియాంగ్‌లో ఎంత పాలీసిలికాన్ ఉత్పత్తి చేయబడిందనే దానిపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది.

2023కి వెళుతున్నప్పుడు, ఈ సమయంలో చాలా అనిశ్చితులు ఉన్నాయి మరియు నేను మా ఈవెంట్‌లు మరియు PV టెక్ ఫీచర్‌లు మరియు వెబ్‌నార్లలో రాబోయే రెండు నెలల్లో వీటిని కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

చాలా మందికి (మాడ్యూల్‌లను కొనుగోలు చేయడం మరియు అమ్మడం రెండూ) ఎజెండాలో ట్రేస్‌బిలిటీ మరియు ESG ఎక్కువగా ఉంటాయి, అయితే మాడ్యూల్ ధర (ASP) సమస్య చాలా దగ్గరగా ట్రాక్ చేయవచ్చు (మళ్లీ!).

ప్రభుత్వాలు, యుటిలిటీలు మరియు గ్లోబల్ కార్పోరేట్‌లపై నెట్ జీరో సిండ్రోమ్ విధించిన సోలార్ పట్ల ఈ ఉన్మాద తృష్ణ కారణంగానే మాడ్యూల్ ASP కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎక్కువగా ఉంది (వియోగం మరియు ఆన్-సైట్ / వేగం కారణంగా సౌరశక్తి అత్యంత ఆకర్షణీయమైన పునరుత్పాదక శక్తిగా మిగిలిపోయింది. యాజమాన్య వశ్యత).రాబోయే రెండేళ్ళలో సౌరశక్తికి డిమాండ్ (కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు మాత్రమే ఉత్పత్తిని పొందినప్పుడు నిర్వచించలేనిది) అని ఎవరైనా ఊహించినప్పటికీ, ఏదో ఒక సమయంలో చైనా కెపాసిటీ ఎక్సెస్ రంగంలోకి ప్రవేశిస్తుంది.

సరళంగా చెప్పాలంటే, మీరు వచ్చే ఏడాది రెట్టింపు కావాలనుకుంటే మరియు సరఫరా గొలుసు గత సంవత్సరం కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ చేయడానికి పెట్టుబడి పెడితే, ఇది కొనుగోలుదారుల మార్కెట్ అవుతుంది మరియు వస్తువు ధర తగ్గుతుంది.నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా, అడ్డంకి పాలీసిలికాన్.2023లో, విలువ గొలుసులోని ఇతర భాగాలపై (ఉదాహరణకు సెల్‌లు లేదా మాడ్యూల్స్) దిగుమతి షరతులు విధించబడినట్లయితే కొన్ని మార్కెట్‌లు ఇతర అడ్డంకులను కలిగి ఉండవచ్చు.కానీ పాలీసిలికాన్‌పై దృష్టి కేంద్రీకరించబడింది మరియు చైనాలో ఆన్‌లైన్‌లో ఎంత కొత్త సామర్థ్యం వస్తుంది మరియు ఇది ఏమి ఉత్పత్తి చేస్తుంది;సామర్థ్యం మరియు ఉత్పత్తి రెండు వేర్వేరు విషయాలు, ప్రత్యేకించి కొత్త ఆటగాళ్ళు అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు.

2023లో పాలీసిలికాన్ ఉత్పత్తిని అంచనా వేయడం నేడు చాలా కష్టం.కొత్త సామర్థ్యం ఏ స్థాయిలో 'నిర్మించబడుతుందో' పని పరంగా అంతగా లేదు;మరింత ఎక్కువగా ఇది ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు చైనీస్ పాలీసిలికాన్ 'కార్టెల్' సరఫరాను గట్టిగా ఉంచడానికి నియంత్రణలో పనిచేస్తే.చైనీస్ పాలీసిలికాన్ నిర్మాతలు క్లబ్ లేదా కార్టెల్‌గా వ్యవహరించడం మరియు అవసరమైతే విస్తరణలను మందగించడం లేదా ఇన్వెంటరీని పొందడానికి మధ్య సంవత్సరం పొడిగించిన నిర్వహణ చేయడం సమంజసం.

అయితే చరిత్ర మనకు విరుద్ధంగా చెబుతుంది.చైనీస్ కంపెనీలు మార్కెట్ అవసరం ఉన్నప్పుడు ఓవర్‌బోర్డ్‌కు వెళతాయి మరియు సెక్టార్ కెపాసిటీ స్థాయిలపై ఆదేశాలను అందించడానికి దేశం ఆదర్శంగా ఉంచబడినప్పటికీ, ఇది కొత్తగా ప్రవేశించే ప్రతి ఒక్కరికీ అంతులేని డబ్బుతో అందరికీ ఉచితం. ఒక పరిశ్రమ ఆకాంక్ష.

పాలీసిలికాన్ ధర తగ్గుతుందని గమనించడం ముఖ్యం, కానీ మాడ్యూల్ ధర పెరుగుతుంది.ఇది PV పరిశ్రమలోని సాధారణ తర్కానికి విరుద్ధంగా ఉన్నందున దీనిని తీసుకోవడం కష్టం కావచ్చు.కానీ ఇది 2023లో జరిగే విషయం. నేను ఇప్పుడు దీనిని వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను.

మాడ్యూల్ ఓవర్‌సప్లై ఉన్న మార్కెట్‌లో (PV పరిశ్రమ ఎక్కువగా 2020 వరకు పనిచేసినందున), డౌన్‌వర్డ్ మాడ్యూల్ ASP ట్రెండింగ్ మరియు ఖర్చులపై స్క్వీజ్ అప్‌స్ట్రీమ్ ఉంటుంది.డిఫాల్ట్‌గా, పాలీసిలికాన్ ధర (అక్కడ కూడా ఓవర్‌సప్లై ఉందని ఊహిస్తే) తక్కువగా ఉంటుంది.రోజులో ఉప US$10/kgని పరిగణించండి.

గత రెండు సంవత్సరాలలో, మాడ్యూల్ ధర పెరగలేదు ఎందుకంటే పాలీసిలికాన్ సరఫరా గట్టిగా ఉండటం మరియు ధర పెరిగింది (ఎక్కువగా US$30/kg కంటే ఎక్కువ), కానీ అది మాడ్యూల్ విక్రేతల మార్కెట్ అయినందున.2022లో పాలీసిలికాన్ ధర US$10/kgకి తగ్గినట్లయితే, మాడ్యూల్ సరఫరాదారులు ఇప్పటికీ 30-40c/W పరిధిలో ఉత్పత్తిని విక్రయించగలుగుతారు.పొర, సెల్ మరియు మాడ్యూల్ నిర్మాతలకు మరింత మార్జిన్ ఉండేది.మీకు అవసరం లేకుంటే మీరు ధరను తగ్గించవద్దు.

గత 18 నెలలుగా, చైనాలోని పాలీసిలికాన్ కార్టెల్‌ను ధరలను తగ్గించమని బీజింగ్ (పూర్తిగా తెరవెనుక) 'ఆర్డర్' చేయకపోవడం నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది.మాడ్యూల్‌లను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు సహాయం చేయడానికి కాదు, కానీ చైనాలోని మిగిలిన ఉత్పత్తి విలువ గొలుసు అంతటా లాభాలలో మంచి వాటాను అనుమతించడం.చైనాలో ప్రతి ఒక్కరూ 10-15% స్థూల మార్జిన్‌లను అభివృద్ధి చేయగలిగారు మరియు పాలీసిలికాన్ US$40/kg వద్ద విక్రయించబడుతున్నందున అది జరగలేదని నేను అనుకోగలను.బీజింగ్ శాసనం యొక్క ఏకైక కారణం ఏమిటంటే, దాని పాలీసిలికాన్ సరఫరాదారులు (2022లో చైనా యొక్క పాలీసిలికాన్‌లో సగం జిన్‌జియాంగ్‌లో తయారు చేయబడిందని గుర్తుంచుకోండి) 70-80% మార్జిన్‌లను నివేదించడం లేదని మొత్తం జిన్‌జియాంగ్ ప్రశ్న నుండి ఉత్పన్నమయ్యే స్పాట్‌లైట్‌లో ఉంది. .

అందువల్ల, 2023లో, పాలీసిలికాన్ ధర తగ్గే సమయాలు ఉండవచ్చు, కానీ మాడ్యూల్ ధర ప్రభావితం కాదు మరియు బహుశా పెరుగుతుంది.

2023లో మాడ్యూల్ కొనుగోలుదారులకు అవన్నీ చెడు వార్తలేమీ కాదు. చక్రీయ ఓవర్‌సప్లై ఏర్పడే సంకేతాలు ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా 2023 మొదటి అర్ధభాగంలో మరియు యూరోపియన్ మాడ్యూల్ కొనుగోలుదారులకు ఇది ముందుగా కనిపించవచ్చు.చైనీస్ సెక్టార్ యూరప్‌కు భారీ వాల్యూమ్‌లను పంపడం మరియు యూరోపియన్ డెవలపర్‌లు/EPCలు స్వల్ప నోటీసులో జరిగే దానికంటే దాదాపుగా ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉన్నందున ఇందులో ఎక్కువ భాగం వస్తున్నాయి.

29-30 నవంబర్ 2022న స్పెయిన్‌లోని మాలాగాలో జరగనున్న PV మాడ్యూల్‌టెక్ కాన్ఫరెన్స్‌లో ఈ అంశాలలో చాలా వరకు ప్రధాన వేదికగా ఉంటాయి. ఈవెంట్‌కు హాజరు కావడానికి ఇంకా స్థలాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి;ఇక్కడ హైపర్‌లింక్ గురించి మరింత సమాచారం మరియు హాజరు కావడానికి ఎలా నమోదు చేసుకోవాలి.మా మొదటి యూరోపియన్ PV మాడ్యూల్‌టెక్ కాన్ఫరెన్స్‌ని నిర్వహించడానికి ఇంతకంటే మంచి సమయం ఎప్పుడూ లేదు!